采煤機配件王觀察：2015年煤炭產業發展研究與思考
采煤機配件王觀察：2015年煤炭產業發展研究與思考
采煤機配件網調研指出：今年是“十二五”規劃的收官之年，也是各級部門和企業制定“十三五”規劃的關鍵之年。當前，我國經濟發展進入新的發展階段，煤炭需求增速放緩，煤炭產能過剩嚴重，煤炭產業依靠擴張的發展模式走到盡頭，發展趨勢呈現出新的特點。只有站在戰略高度，認真研究煤炭產業發展階段和新常態特征，才能做好煤炭產業“十三五”規劃，指導煤炭產業健康可持續發展。
準確把握煤炭產業發展階段
首先要認真研究煤炭產業發展生命周期，用歷史的、唯物的觀點研究煤炭產業走過的路，認真分析煤炭產業面臨的形勢，準確判斷煤炭產業發展的趨勢。產業生命周期是指一個產業發展存在著誕生、成長、成熟和衰亡的周期性規律，是被證實的不可抗拒的客觀規律。產業生命周期曲線形態表現為一條近似S型的曲線，未發生異化的標準形態都經過導入期、成長期、成熟期和衰退期四個階段。煤炭作為工業的糧食，其產業生命周期同樣具有上述規律。在英、美、德、日等發達國家的工業化工程中，煤炭工業均經歷由繁榮到衰退的發展階段，較為明顯的呈現了S型發展規律。新中國成立65年來，雖然煤炭供需狀況起伏不斷，但總體上發展接近于產業生命周期S型曲線。從煤炭產業生命周期看，我國煤炭產業已經經歷了導入期和成長期，正步入成熟期。
（一）煤炭產業導入期（1949—2002年）導入期主要特征：一是市場需求增長不穩定，但總體上呈上升趨勢。2000年以前煤炭產業經歷了9次周期性波動，雖然煤炭產量有增有減、增長有快又慢，但產量由1949年的0.32億噸增加到2002年的15.5億噸，年均增長7.6％。二是市場壁壘較低，煤炭企業數量急劇增加，市場秩序較為混亂。為滿足煤炭需求，煤礦建設不講標準、不設門檻、小煤礦遍地開花，1997年全國煤礦數量達到8萬多處，生產秩序極為混亂，國有大型煤礦經營極度困難。三是煤炭產業長期虧損，擴大再生產受到制約，機械化采煤發展緩慢，生產技術水平不高。上世紀70年代世界主要采煤國家已實現了機械化采煤，上世紀末我國采煤機械化程度不到40％，大量小煤礦采用炮采工藝，作業條件差、生產效率低、安全事故頻發。四是煤炭價格長期低于社會平均成本，嚴重背離實際價值，煤炭價格難以抵補成本費用上升形成的支出，造成煤炭企業年年虧損。為此，政府不得不提供財政補貼，企業始終處于虧損—補貼—調價—微利—虧損的怪圈中。
（二）煤炭產業成長期（2003—2012年）成長期又稱擴張期，主要特征：一是市場增長率極高，大批企業轉產進入煤炭生產領域，產業規模迅速擴張。亞洲金融危機后，我國產業結構重工業化發展，能源需求快速增加。由于煤炭供應缺口較大，煤炭價格恢復性增長，利益驅動電力、石油、煙草等各行業資本流入煤炭產業。2003-2012年煤炭采選業固定資產投資年均增長47％，煤炭產量年均增長9.9％。二是高煤價支撐企業超額利潤，大型綜采成套技術裝備相繼應用，產業由小型化分散生產向規模化集中生產轉變，生產技術水平大幅提高。2012年前4家煤炭企業產量比重比2002年提高16個百分點，大型煤礦產量比重比2002年提高28個百分點。采煤機械化程度比2002年提高35個百分點。三是在經濟利益驅動下，煤礦超能力、超強度、超定員組織生產現象嚴重，煤礦安全事故頻發。2004年3季度到2005年相繼發生6起百人以上特別重大事故，損失慘重。由此，國家實施整頓關閉政策，2012年底小煤礦已降至1萬處以內。
（三）煤炭產業成熟期（2013—2030年）成熟期主要特征：一是生產能力和擴大空間達到極限，產業進入壁壘很高，煤炭產業進入一個市場規模相對穩定。進入“十二五”，煤炭經濟運行形勢嚴峻，2013年煤炭產量同比增長0.8％，2014年煤炭產量同比下降2.0％。這次煤炭市場嚴峻形勢已不同于1998年亞洲金融危機，經濟增長方式發生變化，煤炭穩定供應能力大幅提高，產能過剩局面已經形成，買方市場形成，行業利潤能力下降。二是產業集中度大幅提高，產業間上下游企業的縱橫向兼并加劇，兼并與淘汰成為發展的主旋律，技術創新成為產業發展的重要內容。經過成長期的高速發展，大量規模化、低成本的先進生產力進入，煤炭價格低位運行常態化，行業超額利潤消失，只有管理和技術創新才能使企業重新獲得超額利潤，一些缺乏市場競爭力的企業將被優勢企業兼并，一些自然災害嚴重、生產力水平低、資源枯竭的煤礦勢必在市場的作用下退出。
（四）煤炭產業衰退期（2030—2050年）衰退期主要特征是生態環境約束加強，替代產品替代作用增強，市場需求下降，產業在整個產業結構中的地位和作用持續下降，產業轉移和技術進步成為主旋律。中國在《中美氣候變化聯合聲明》中承諾，2030年左右我國二氧化碳排放達到峰值且努力早日達峰。我國作為負責任的大國，煤炭作為碳排放的主要來源，在節能減排背景下，經過努力煤炭需求可以在2030年前達到峰值。我國作為發展中的社會主義大國，經濟有巨大韌性、潛力、回旋余地。我國非化石能源極其豐富，《第三次工業工業革命》作者里夫金說，中國可再生能源在世界的地位，相當于中東石油在世界的地位。未來在煤炭消費減量化發展背景下，非化石能源完全可以滿足經濟發展的需要。預計2030年前我國基本依靠非煤發電機組增長即可滿足新增電力需求，屆時煤炭產業將進入衰退期，產業轉產轉移將不可避免。
煤炭產業新常態主要特征
建國65年來，我國煤炭建設經歷了大干快上、遍地開花、有水快流、關井壓產、整頓關閉、資源整合、三大建設等發展階段，煤炭產量由最初的3200萬噸增加2013年的36.8億噸，翻了100多倍，有力的保障了經濟社會快速發展。經過煤炭產業導入期和成長期的發展，我國經濟發展已經徹底擺脫了煤炭短缺問題。當前，我國經濟中高速增長成為新常態，能源需求強度下降，能源結構低碳化發展，煤炭開發利用環境制約著增強，煤炭供應寬松、煤價低位運行、產業結構調整、綠色發展將是煤炭產業新常態的主要特征。
（一） 辯證看煤炭在能源中的基礎地位。我們常說，富煤、貧油、少氣的能源資源賦存特點決定了煤炭在我國能源供應中的重要地位。全球范圍已探明煤炭資源儲量占化石能源的55％，而我國煤炭占化石能源比重高達94％。這是我國能源產業的基本國情，國情決定了我國能源安全必須依靠煤炭。2014年，國務院辦公廳發布的能源戰略行動計劃確定了節約優先、立足國內、綠色低碳、創新驅動的能源戰略方針。能源賦存條件和立足國內的戰略方針決定了未來較長一段時期內煤炭仍將是我國重要的基礎能源。另一方面，必須面對煤炭在一次能源結構中的比重持續下降，有關部門預測，到2030年煤炭占一次能源的比重將由目前的65％下降到50％。煤炭在一次能源結構中的比重下滑，雖然不能動搖煤炭的基礎能源地位，但必然對煤炭增量空間和利用方式產生重大影響。新常態下，我們需要對煤炭的基礎能源地位進行重新研判，既不能有煤炭的基礎能源地位不可動搖的盲目自信思想，也不能有能源革命就是革能源的命的極端思想，兩種思想均不利于我國能源安全。
（二）產能過剩是煤炭產業新常態的基本特征。經過30年的高速發展，我國經濟進入結構性深度調整期，經濟增長速度下降，能源消費彈性系數降低，煤炭消費增長速度將隨之下降。從需求側看，電力和化工行業是未來煤炭需求增長主要動力。有關部門預測，煤電裝機的峰值區間11～13億千瓦，對應的煤炭需求增量5～7億噸。煤炭作為重要的化工原料，在生產石油替代燃料方面有較大潛力，但制約因素很多，中長期看增長潛力2～3億噸。我國鋼鐵和建材行業累計產品產量已接近峰值水平，未來一段時間煤炭需求量將進一步下降。根據多個部門的研究成果，我國煤炭需求峰值水平43～45億噸。目前，我國生產和在建煤礦生產能力已經超過10億噸，其中大中型煤礦42億噸，短期看煤炭產能過剩局面已經形成，中長期看煤炭規劃新建煤礦的空間有限。新常態下，煤炭產業發展模式將由產量擴張型向質量提升性轉變。
（三）煤價低位運行成為煤炭產業新常態。由于煤炭屬于基礎產業，計劃經濟時期和改革開放的前20年，煤炭價格成為政府調節國民收入分配和再分配的工具，長期出于政府調控之下，價格嚴重背離實際價值。1993年煤炭行業開始走向市場化進程，煤炭價格基本放開，煤炭價格一度大幅上漲，但仍然實行電煤政府指導價。2002年國家宣布取消電煤政府指導價，徹底放開煤價，在煤炭供應時段性、區域性緊張的背景下，煤炭價格開始恢復性上漲。2008年原中央財政煤炭企業商品煤平均售價464元/噸，是2002年的2.8倍。2012年以來煤炭價格大幅下跌，目前秦皇島港5500大卡煤炭價格僅有440元/噸，較2008年最高千元已跌去一半多。過去十年，煤炭價格高位運行，使得多數煤炭企業獲得超額利潤，成為名副其實的“暴利行業”，資金充裕便熱衷于擴大再生產。超額利潤在競爭行業中只能短期存在，煤炭價格高位運行不可持續。在新常態下，煤炭長期供大于求，買方市場形成，煤炭借個低位運行將常態化，整個行業只能獲得社會平均利潤，只有管理和技術創新才能使企業獲得超額利潤。
（四）產業結構調整將是新常態的主旋律。按照貝恩分類法，前4家企業市場占有率低于30％或前8家低于40％時，行業一定會出現無序競爭現象。目前我國煤炭企業6300多家，前四家煤炭企業產量占全國的25％，而美國前4家公司產量占全國46％。煤炭產業集中度過低，導致當前嚴峻形勢下企業生產脫離市場導向、以量補價現象嚴重，整個產業陷入死循環。《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》明確了市場在資源配置中的決定性作用，處于成熟期的煤炭產業競爭將更加劇烈，產業兼并重組將成為新常態，一些不具有市場競爭力的煤炭企業必將退出市場或被兼并。當前，工業化和信息化深度融合，德國政府提出工業4.0戰略，希望引領新的工業革命。在煤炭領域，以物聯網、互聯網、云計算、大數據等信息技術為支撐的智慧礦山是未來煤礦發展的必然趨勢。我國煤炭產業信息化程度較低，大型煤礦信息集成程度不高，小型煤礦數量多、技術落后，不能適應工業革命的發展形勢。因此，煤炭產業兼并重組和落后產能退出將是新常態的主旋律。
（五）綠色發展是煤炭產業新常態的根本出路。氣候變化已成為涉及各國利益的全球性問題，圍繞排放權和發展權的博弈日趨激烈，低碳、無碳化發展逐步成為未來能源技術發展的主流。目前，我國是全球碳排放量最大的國家，占世界總排放的24％，其中80％以上的碳排放是由燃煤貢獻的。同時，持續出現的霧霾天氣引起了全社會的廣泛關注，大量煤炭作為終端能源直接消費是產生PM2.5的重要原因。因此，控制煤炭消費總量、推進煤炭清潔利用成為煤炭產業發展的新常態。我國90％以上煤炭資源分在生態環境脆弱的西部，高強度集中開發給這些地區生態環境保護帶來巨大壓力。以山西為例，因采煤引起的水資源破壞面積已超過2萬平方公里，塌陷面積1000平方公里，每年新增塌陷區面積90多平方公里。建設生態文明是關系人民福祉、關乎民族未來的大計，是實現中國夢的重要內容。習近平總書記指出：“我們既要綠水青山，也要金山銀山。寧要綠水青山，不要金山銀山，而且綠水青山就是金山銀山”。因此，資源開發不能以犧牲生態環境為代價，未來以保水開采、充填開采為主的綠色開發將成為煤炭產業新常態。
新常態下煤炭產業發展思路
“新常態”之為新，在于它不同以往，表明我國經濟進入一個新的發展階段。“新常態”之為常，在于它相對穩定，表明我國經濟將逐步由調整期、陣痛期過渡為穩定期。“新常態”是一個趨勢性、不可逆的發展狀態。在人口紅利、工業化紅利、全球化紅利漸次消褪的背景下，我國經濟進入新常態，過去靠高投資、高污染、高回報的時代已經一去不返，經濟增長模式由數量擴張型向質量提升型轉變，經濟增長動力由生產要素驅動向技術創新驅動狀變，經濟增長速度由過去的高速增長轉為中高速增長。經濟新常態改變的只是發展方式和產業結構，沒有改變的是發展總體向好的基本面。新常態下，經濟增長速度既不會回到過去兩位數水平，也不會降到唱衰中國論者認為的世界平均水平，仍將保持較高的增長速度。新常態下，不能有“高速依賴癥”，不能有“冬泳”、“貓冬”的思想，不能對經濟刺激抱幻想。新常態下，制定煤炭產業發展戰略要認準“新”、抓住“常”，要有新思維、新思路，要增強信心、主動適應、積極應對。
（一）新常態下產業發展戰略思路。一是客觀評價煤炭在能源中的基礎地位。一般來講，越是靠近上游的基礎產業生命周期越長，要堅定信念，但也不能滿足自信，要充分認識到非化石能源以及第三次能源革命對煤炭產業的影響，以此作為制定煤炭戰略規劃的基礎。二是堅定不移的推動煤炭產業結構調整。充分認識到產能過剩成為未來煤炭產業新常態，推進煤炭市場化改革，提高產業集中度；加快建立落后產能退出機制，引導資源枯竭礦井、自然災害礦井、不具備機械化改造可能的礦井退出生產領域。三是切實轉變政府智能，健全法律法規體系，工作中心由事前管理轉為事中和事后管理。四是積極應對工業革命4.0，加快信息技術和現代采礦技術融合，積極推動智慧煤礦建設。
（二）新常態下企業經營戰略思路。一是煤炭產業已徹底告別短缺經濟，買方市場已經形成，過去依靠高煤價支撐高效益的時代已經一去不返，企業的出路在內部挖潛，要推動企業由規模要效益向由管理要效益轉變。二是轉變依靠產能擴張的發展思路，未來煤炭產能增量空間有限，要推動企業發展戰略由橫向擴張向縱向延伸轉變，積極延伸產業鏈，提高抗風險能力。三是摒棄等、靠、要的傳統思想，新常態下政府再出臺經濟刺激計劃的可能性小，要積極推動企業內部體制改革，認真做好減量，資源枯竭煤礦要退出，企業辦社會要分離，輕裝上陣迎接新常態。
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